Secteurs
Liste non exhaustive des principaux secteurs ciblés par le Forum d'Affaires Mexique :
Aéronautique
- Le Mexique a fait de l’aéronautique sa priorité de développement industriel
- Plus de 190 entreprises (79% dans la fabrication, 11% dans la maintenance/réparation et 10% dans l’ingénierie) emploient 27 000 personnes
- Exportations multipliées par 2,6 entre 2002 et 2008
- Croissance annuelle de plus de 20%
- Membre de l’Alena, le Mexique exporte ses productions aux Etats-Unis en franchise de droits
- Présence française significative : groupe SAFRAN (avec Labinal, Messier et Snecma), EADS, Eurocopter, Daher, Navair, Radiall et Zodiac
- De nombreux projets devraient voir le jour prochainement.
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Agro-industries
- Premier fournisseur de fruits et légumes primeurs des Etats-Unis et du Canada
- Un des premiers producteurs mondiaux de fruits tropicaux : avocats, citrons verts, mangues
- Une industrie agroalimentaire en mutation pour répondre à la demande nord-américaine et asiatique croissante
- Reconnaissance du savoir-faire français dans les domaines de la génétique animale, de l'horticulture, des processus d'emballage et du conditionnement des aliments
- Des opportunités d’affaires dans le domaine du vin et des produits alimentaires haut de gamme (épicerie fine, confiseries).
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Automobile
- 10ème producteur mondial en 2008. Marché en croissance (+ 4% par rapport à 2007), 2ème en Amérique Latine derrière le Brésil
- Fabrication de 24 modèles de véhicules, 80% exportés
- Investissements des producteurs et donc opportunités pour les équipementiers
- A moyen terme, perspectives favorables par les délocalisations américaines au Mexique.
Biens de consommation
- La consommation se maintient
- Les grands centres économiques de Mexico, Guadalajara, Monterrey ainsi que les zones touristiques de Cancun et de Los Cabos offrent de réelles opportunités d’affaires
- La classe moyenne montante est estimée à 20 millions de personnes
- Le marché du luxe est ouvert à de nouvelles marques
- La distribution est segmentée mais dynamique. Les domaines de l’habitat, décoration intérieure, art de la table, soins à la personne, parfumerie (senteurs florales), cosmétiques (bio), habillement (moyen/haut de gamme), services divers,… sont autant de segments à prendre en considération et à explorer.
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Energie
- 6ème producteur mondial de pétrole, 13ème de gaz naturel
- Acheteur unique : Pemex, 3ème société mondiale productrice de brut
- Pemex : 18 milliards de dépenses programmées en 2009 pour exploration et production
- Projet de nouvelle raffinerie amorcé, modernisation des raffineries existantes
- Electricité : augmentation de 10 800 MW de la capacité de production programmée d’ici 2017
- Développement des investissements privés pour autoconsommation
- Efforts sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique
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Infrastructures, transports, bâtiment
Infrastructures de transport :
- Le Programme National d’Infrastructure 2007- 2010 prévoit de consacrer 30 Mds d’euros public/privé aux infrastructures de transports
- Aéroports : la Mexique a le système aéroportuaire le plus vaste d’Amérique Latine avec 59 aéroports internationaux, 26 nationaux et 1800 aérodromes. L’Aéroport international de Mexico accueille 22 millions de passagers par an. Les projets concernent la construction de 3 nouveaux aéroports (dont un à Mexico) et l’agrandissement des aéroports actuels tels que Toluca, Puebla et Cancun
- Ports : le Mexique compte 108 ports. Les 3 principaux ports mexicains (60% du trafic) accueillent 97 compagnies de navigation étrangères. Plus d’un tiers des marchandises transportées au Mexique transite par les ports, soit environ 300 millions de tonnes et 3 millions de conteneurs par an. Les ports font actuellement l’objet de projets d’agrandissement et de modernisation
- Fret ferroviaire : le fer transporte 120 Mt de marchandises par an sur 26 622 km de réseaux concédés à trois grandes entreprises (Ferromex, Ferrosur, Kansas City Southern de Mexico). Le gouvernement et les concessionnaires développeront ce mode lié au trafic portuaire en augmentant la vitesse commerciale et en développant 10 corridors multimodaux
- Routes : 98% du transport intérieur de voyageurs et 70% du transport intérieur de marchandises, 8 paquets de concessions autoroutières sont prévus pour un investissement total de 33,3 milliards de pesos ; les secteurs porteurs sont principalement les ouvrages à haute technicité (ponts, tunnels) et les systèmes de péages, vidéosurveillance.
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Transports public :
- Le Mexique compte 27 agglomérations de plus de 500 000 habitants où le système des minibus a largement atteint ses limites et où une structuration de l’offre autour de moyens lourds ou semi-lourds est nécessaire
- Le gouvernement fédéral a créé en 2008 un fonds pour le financement d’études et de projets de transports lourds afin d’encourager les nombreux projets de bus en site propre, de tramway ou de train de banlieue
- Les perspectives de croissance du marché des cartes sans contact sont également prometteuses. Quatre villes ont déjà mis en place des systèmes partiels ou complets de carte sans contact et veulent étendre le système.
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Bâtiment :
- Le secteur de la construction représente 7% du PIB national et emploie actuellement plus de 8% de la population active mexicaine
- Il sera amené à rester un des piliers de l’économie compte tenu des besoins structurels du pays en logements (déficit de 4 millions), infrastructures et du marché relativement tendu de l’immobilier de bureau dans la capitale du Mexique
- Le marché pour les entreprises françaises se situe dans les immeubles de bureau, le résidentiel moyen-haut de gamme, le tourisme et les produits à caractère innovant ou écologiques.
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Plasturgie
Avec 5 millions de tonnes (MT) consommées, 12ème marché mondial et 2ème d’Amérique latine après le Brésil
Croissance de 5,1% en moyenne entre 2001 et 2005, de 5,2% en 2007, perspectives de 7% à 8% d’ici 2010
Utilisation croissante des produits plastiques
Demande de moules « spéciaux », ainsi que de pièces détachées et de maintenance
Capacité actuelle du marché de l’injection : 2,1 MT
3,9 MT seront nécessaires en 2015, donc nombreux investissements à court terme
Opportunités intéressantes dans le domaine du soufflage inférieur à 10ml, ainsi que pour le roto moulage de plus de 100L.
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Santé / Biotechnologies
Le système de santé public : plusieurs institutions, dont l’Institut Mexicain de Sécurité Sociale. Achats par appels d’offres
Taille du marché : 2,4 milliards USD en 2008 / 3 milliards USD d’ici 2013
Développement de la médecine privée
Fort intérêt des autorités mexicaines pour développer la médecine préventive
Nombreux projets hospitaliers publics et privés (rénovation et construction)
Programmes publics de santé sur pathologies spécifiques (cancer, Sida) et maladies chroniques (maladies cardio-vasculaires, hypertension, diabète,…) et problème de santé publique (obésité).
Produits pharmaceutiques :
- Le secteur a connu une croissance annuelle de 8% au cours des dernières années
- Le marché mexicain se situe au 1er rang en Amérique Latine, au 10ème rang au niveau mondial (avec 3% du marché)
- Le Mexique constitue l’un des plus gros centres de consommation de produits pharmaceutiques de la zone Amérique Latine
- La participation étrangère est fondamentale : les laboratoires multinationaux représentent plus de 80% du marché total en valeur, pourcentage que se partagent américains et européens à hauteur respectivement de 70% et 30%
- La production de génériques est essentiellement réalisée par des laboratoires nationaux. Actuellement, le marché des génériques représente environ 3,5% en valeur du marché total et 7% en volume (155 millions d’unités).
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Sécurité
La taille du marché : 18 milliards USD estimés, mais peu d’indicateurs sur le secteur qui regroupe la vente de services et d’équipements TIC très divers (contrôle d’accès, GPS, circuits CCTV, équipements de communication, cartes intelligentes, biométrie, etc.).
Les segments porteurs :
- Services aux personnes (segment estimé à 2 milliards USD, en croissance de +10% à +20% par an)
- Besoins en formation
- Blindage de véhicules (environ 90 millions USD en 2007 / croissance de +10% par an / 1 667 véhicules blindés en 2006, environ 2 000 en 2007)
- Géolocalisation de véhicules
- Hotlines d’assistance
- Contrôle d’accès
- Vidéo-surveillance et début de télé-surveillance
- Sécurité informatique
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Technologies de l'information et de la communication
- La taille du marché : 51,8 milliards USD en 2008, dont achat d’équipements : 7,5 milliards / logiciels : 1,1 milliard / services télécoms : 25,9 milliards
- 2ème marché en Amérique Latine
- Taux de croissance à 2 chiffres sur les dernières années / ralentissement en 2008 / ralentissement plus marqué en 2009
- 22,3 milliards USD d’investissements cumulés sur la période 2001-2006, objectif 2007-2012 : 25 milliards USD (investissements en majorité privés)
- 20,5 millions de lignes fixes (19 lignes fixes pour 100 hab.)
- plus de 76 millions de lignes mobiles
- 7 millions d’abonnés TV à péage
- 15 millions d’ordinateurs / 9 millions avec connexion Internet
- 23 millions d’internautes / 6 millions de comptes Internet / 4 millions connexions haut débit.
Tourisme
Le Mexique est au 8ème rang mondial en termes de fréquentation
Le tourisme est l’une des principales entrées de devises (13,3 Mds USD en 2008)
L’industrie touristique représente environ 9% du PIB
Plusieurs thèmes retiennent l’attention des autorités mexicaines, dont la nécessité d’améliorer la formation dans le secteur tourisme, de développer un système de qualification / certification des services et des établissements et le besoin de définir une méthodologie spécifique pour élaborer les statistiques touristiques
Présence française : quelques implantations hôtelières, dont le Groupe Accor, implanté en 2002 sur le segment tourisme d’affaires avec 10 établissements actuellement, et le Club Med avec une présence de plus de 30 ans.
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Traitement des eaux et des déchets
- A ce jour : 90% de la population desservie en eau courante, moins de 40% des eaux usées traitées
- Un Plan National Hydrique prévoit 23 Mds USD d’investissements d’ici 2012
- 43 millions de tonnes déchets solides produites par an dont 8 à 13 millions de tonnes de déchets dangereux. Manque d’infrastructures de recueil
- Efforts des grandes entreprises en matière de rejets (eaux usées, déchets solides, gaz).
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